格隆汇 6 月 29日丨三维工程(002469,股吧)(002469.SZ)公布，公司拟以发行股份及支付现金方式购买李建波等172名重组交易对方持有的诺奥化工72.53%股份，并同时向人和投资、盈科嘉仁非公开发行股份募集配套资金。
以2019年12月31日作为评估基准日，诺奥化工股东全部权益的评估值为85261.29万元，与母公司口径账面净资产52887.99万元相比，增值率为61.21%，与合并口径归属于母公司股东的净资产账面值75374.37万元相比，增值率为13.12%。以前述资产评估报告的评估值为基础，公司与重组交易对方一致确定诺奥化工100%股份作价为8.5亿元，公司就此次拟购买的诺奥化工72.53%股份需支付的交易总对价约6.16亿元。
公司拟向控股股东人和投资、战略投资者盈科嘉仁非公开发行股份募集配套资金，此次拟募集配套资金总额不超过30823.73万元，不超过此次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且此次募集配套资金拟发行的股份数量不超过此次发行前公司总股本的30%。其中，人和投资认购1亿元，盈科嘉仁认购20823.73万元。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付此次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。
此次交易标的公司诺奥化工系国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇生产企业和丁辛醇残液回收企业。此次交易完成后，诺奥化工将成为公司控股子公司。通过此次交易，公司将进一步拓展在石油石化行业的业务布局，扩大公司业务规模，提高上市公司的资产质量和盈利能力，增强持续经营能力，进一步提升公司在石油石化行业的领先地位和综合竞争力。
