全球石油化工市场重心东移

    报告显示：石油天然气价格不断上涨，亚洲与其他新兴经济体需求持续增加，全球竞争也更激烈，石化企业因此面临新的挑战。长期可靠的原料来源、技术和市场因而显得愈发重要，这也是企业应对时刻变化的市场需求的必备条件。企业需重新审视战略方向，并相应地调整其商业模式。企业可通过扩张、收购和合作这三种方式巩固其市场地位，进而获得成功。
    “很多新兴国家经济增长显著，中产阶级数量攀升，全球石化产品需求重心因此东移。”罗兰贝格合伙人亚普·卡尔克曼表示。
    新市场与新技术对石化企业至关重要。到2015年，中国对石化产品的需求年增长率预期为6%左右，中东地区为11%。同时，欧美市场的年增长率仅为1%。虽然欧美石化企业在20世纪80年代的市场份额高达62%，但2010年时，已降到30%。
    自20世纪90年代起，海湾国家部分亚洲国家的价格与运输优势明显，因此这些国家的石化企业开始迅速占领市场份额。“近几年，新的石油与天然气提炼技术丰富了原料来源，如页岩气，带来非常可观的经济效益。”罗兰贝格合伙人亚历山大·凯勒解释道，“美国和加拿大等国家页岩气储藏丰富，他们受益颇多，并越来越受到石化企业的青睐，许多公司在这些地区建立炼油厂。”另一方面，欧洲严格的环保法律则禁止企业从此类非传统天然气原料中生产石化产品。
    欧洲石化企业利润面临巨大压力。欧洲是全球石化产品最大市场之一，但生产设备陈旧使欧洲面临未来产能不断缩小的挑战。“到2015年，43家欧洲炼油厂中就有14家不再盈利，”卡尔克曼表示，“这意味着产能降低26%。同时，亚洲及海湾国家的企业正不断引进新型先进设备，将拥有百万吨的产能，是欧洲企业产能的一倍。”
    此外，另一层原因是廉价原料匮乏，能源成本高及法律愈加严格。“企业必须利用其技术优势，进入增长市场并在欧洲以外获得更廉价的原料，这样才能弥补其竞争劣势。”凯勒建议。
    海湾地区竞争优势正在消失。虽然海湾国家石油天然气储备仍非常丰富，但未来获得这些原料的成本将越来越高。不断增加的能源成本与不断萎缩的储藏量，意味着其现有的价格优势正在消失。“但海湾国家仍认为石化为其重点产业，该行业产品非常多元化，他们仍将继续为该行业投资，作为他们的一种商业模式。”卡尔克曼说道。
    海湾国家的企业未来可关注印度，因为它是未来最重要的增长国家之一。2025年时，印度的新兴中产阶级将达4亿，对石化产品的需求也会随之持续增长。企业需要通过合作或收购的方式，全面积累专业知识，推动技术、研究和效率的改进，从而持续满足新市场的需求。
    中国拥有主要的增长机遇。中国作为亚洲增长最快的国家之一，其国内原料与产品并不能满足国内市场对石化产品的需求。到2015年，工业产值持续增加，经济条件日趋完善，生活水平不断提高，PO材料的人均消费量也将以6%的速度逐年增加。
    但报告同时指出，中国企业仍缺乏技术及管理技术。政府不断推进地方研发群的建设，尤其重视与欧美企业的合作。这将帮助中国企业与外部企业的合作，同时增强其自身能力。
    美国目光转向拉美，寻求增长。美国依旧领先欧洲，是全球最大的石化产品市场，其每年人均石化产品消费量为58公斤，欧洲为45公斤。现在的问题是美国的增长率已连续几年下滑。
    拉美地区现在也是经济增长引擎之一。“尤其是巴西，石油和天然气储藏丰富，经济增长强劲，政治环境稳定。”卡尔克曼指出。预期到2015年，巴西的人均PO材料消费量将会以8%的速度逐年增加，因此成为潜力非常大的增长市场。到2014年时，巴西国内外企业将向石化行业预计投资260亿美元。“美国企业面临的问题是在中国还是在拉美扩展其业务。”凯勒评论道，“在做出任何重大战略决定之前，他们必须仔细分析各种方案的可能性，避免出现错误估算的风险。”