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基础化工:QE3下油价推升化工品价格

信息来源:toochem.com   时间: 2012-09-24  浏览次数:415

    本周沪深300指数小幅下行,涨幅-0.07%;基础化工板块跑赢大盘,涨幅为0.32%。各个子板块中,磷化工(5.05%)、印染化学品(4.60%)、日用化学品(1.70%)、民爆用品(1.62%)、氯碱(1.46%)、无机盐(1.36%)、氟化工(0.37%)、纯碱(0.24%)跑赢大盘,
    农用化工(-0.11%)、聚氨酯(-0.93%)、涂料涂漆(-1.06%)、塑料制品(-1.51%)、有机硅(-1.67%)、橡胶制品(-2.00%)跑输大盘。 化工板块个股方面,上周领涨的为六国化工、沧州大化、钱江生化、广州浪奇、南岭民爆,涨幅依次为:16.83%、16.51%、14.91%、14.12%、13.87%。领跌的蓝丰生化、大东南、凯乐科技、江山股份、百润股份,涨幅依次为:-8.46%、-8.08%、-7.86%、-7.65%、-6.99%。 本周我们跟踪的110种化工产品中,相比上周价格上涨的35种,占比31.81%,下跌的为17种,占比15.45%。本周化工品价格涨幅前五位:天胶马来西亚SMR20(11.36%)、甲苯(8.31%)、国际乙二醇(6.97%)、TDI(6.32%)、顺丁橡胶华东(6.12%);跌幅前五位:R134a(-32.43%)、R22(-22.50%)、氯化铵(-6.25%)、环氧丙烷(-4.96%)、氟化铝(-4.83%)。
    本周美联储推出QE3,贵金属、能源、农产品等大宗商品价格上涨。原油价格上涨,带动下游化工品价格上升,我们认为煤化工板块的部分产品存在成本优势,可能受益,QE3对美国经济形成一定刺激,有助于我国对美国市场的出口,部分化工板块将在10月份迎来出口旺季,如磷肥、炭黑等,推荐炭黑板块(黑猫股份);农产品价格涨价,将提升农民种植的积极性,播种面积有望增加,看好明年我国化肥板块,建议关注复合肥板块(新都化工)因原材料库存跌价形成的估值底部。本月将迎来美国轮胎特保案到期,目前国内轮胎企业积极布局重返北美,但由于出口贸易政策受国际形势影响较大,仍存在一定的政策风险。
    近期调研:康得新:光学膜盈利能力突出,除了LCD液晶背光模组领域外,公司正积极拓展在车膜车窗、触摸屏等多个领域的市场,定增项目按期推进,我们判断明年高增长仍可期,维持推荐。湖北宜化:新疆、内蒙古的尿素项目已成为盈利主力,PVC项目则是拖累业绩的祸首,我们认为短期盈利受尿素降价等影响下行,PVC微利格局难缓解,未来磷肥出口带动涨价对业绩将有所支撑,总体维持谨慎增持评级。
    综上,我们本周重点推荐股票为上海家化、黑猫股份、康得新。
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