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云天化定增购买160亿资产 资产重组启动

信息来源:toochem.com  时间:2012-07-31  浏览次数:236

  6月5日晚间,云天化发布公告披露公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。

  根据公告内容,云天化拟向云天化集团、云南省投资控股集团有限公司、云南江磷集团股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南铜业(集团)有限公司、云南冶金集团股份有限公司、云南金星化工有限公司及中化化肥有限公司发行股份购买其合法持有或有权处置的云南云天化国际化工股份有限公司100%的股权、云南磷化集团有限公司100%的股权、云南天安化工有限公司40%的股权、云南三环中化化肥有限公司100%的股权、云南云天化联合商务有限公司86.8%的股权、中轻依兰(集团)有限公司100%的股权、云南天创科技有限公司100%的股权以及云天化集团直属资产,向中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)以发行股份和支付现金4,000万元的方式购买其合法持有的云南天达化工实业有限公司(以下简称“天达化工”)29.67%的股权,并向云天化集团以募集的配套资金购买其合法持有的天达化工70.33%的股权(上述拟收购资产合称“标的资产”),同时拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总额的25%。?

  云天化募集的配套资金一部分将用于支付本公司向云天化集团购买其合法持有的天达化工70.33%的股权的价款,其余部分将用于补充公司流动资金。?

  云天化拟向云天化集团等九名交易对方发行股份发行价为14.30元/股,向不超过10名投资者募集配套资金的发行底价为12.87元/股。?

  根据初步估算,云天化此次拟购买的标的资产的评估预估值约为160.7亿元。按此预估值(扣除云天化拟以募集的配套资金或自有资金收购的云天化集团和中国信达所持有天达化工股权的预估值),预计云天化本次为购买标的资产而发行的股份的数量约为10.27亿股。?

  此次发行股份购买资产之后,云天化集团合计将持有本公司约67.6%的股权,仍为本公司的控股股东。?

  云天化自2012年2月10日发布公告并停牌,股票复牌日期为6月6日。

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